Avec qui nous travaillons ?
Grâce à notre expertise en gestion privée, ingénierie patrimoniale et optimisation fiscale, nous proposons des stratégies adaptées aux besoins patrimoniaux et financiers de nos clients.
Chez Delta Finance, nous accompagnons :
Les conseillers en gestion de patrimoine
En leur fournissant des solutions d’investissement sur-mesure et un accompagnement stratégique.
Les investisseurs privés
Souhaitant structurer, protéger et faire fructifier leur patrimoine.
Les entrepreneurs
En les aidant à gérer leur trésorerie excédentaire, optimiser leur fiscalité et diversifier leurs placements.
Investisseurs privés – Sécuriser et développer votre patrimoine
Nous accompagnons les investisseurs privés, cadres dirigeants et héritiers dans la gestion de leur patrimoine. Nos stratégies permettent de maximiser la rentabilité des actifs financiers et immobiliers tout en optimisant la fiscalité et la transmission patrimoniale.
Un accompagnement exclusif et aligné sur vos intérêts
Nous plaçons la transparence et la performance au cœur de notre approche, en co-investissant avec nos clients pour leur offrir les meilleures opportunités d’investissement.
Nos engagements :
- Une approche personnalisée et patrimoniale : Un bilan patrimonial détaillé pour structurer et optimiser votre capital.
- Une stratégie d’investissement sur-mesure : Sélection des meilleures solutions en gestion d’actifs, placements financiers et optimisation fiscale.
- Un alignement total des intérêts : Nous investissons à vos côtés pour garantir des décisions éclairées et performantes.
Entrepreneurs – Accompagnement patrimonial et gestion des actifs
Les entrepreneurs doivent gérer leur activité tout en structurant leur patrimoine privé et professionnel. Nous les aidons à optimiser leur trésorerie, protéger leurs actifs et préparer leur retraite.
Nos solutions pour les entrepreneurs
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Structuration et protection du patrimoine professionnel
Nous mettons en place des stratégies adaptées à la gestion patrimoniale des chefs d’entreprise, en intégrant la fiscalité, la transmission et la prévoyance.
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Gestion et optimisation de la trésorerie excédentaire
Nous proposons des solutions d’investissement financier et immobilier pour transformer la trésorerie en revenus passifs.
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Levée de fonds et capital-investissement
Nous accompagnons les entrepreneurs dans la recherche d’investisseurs privés, en structurant des levées de fonds adaptées à leur développement.
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Une expertise en private equity et co-investissement
Nous investissons dans des startups et entreprises innovantes, permettant aux entrepreneurs d’accéder à des opportunités d’investissement stratégiques et rentables.
Conseillers en gestion de patrimoine – Un partenariat stratégique
Nous collaborons avec les CGP et CGPI, en leur fournissant des solutions d’investissement adaptées aux besoins de leurs clients patrimoniaux.
Gestion des contrats d’assurance-vie et allocations d’actifs
- Une gestion sous mandat personnalisée, adaptée aux profils des investisseurs.
- Des stratégies fiscales optimisées pour maximiser les rendements.
Un accompagnement dédié aux CGP et cabinets indépendants
- Optimiser la fiscalité et la transmission du patrimoine.
- Accéder à des opportunités exclusives en private equity et immobilier.
Nos valeurs et engagements
Nous prônons une transparence totale, et pouvons vous montrer les performances réelles de nos associés, preuve de notre engagement et de notre expertise.
Transparence et
exclusivité
Expertise et
innovation
Gestion
personnalisée
Optimisation et
sécurité
Nos partenaires
Une approche en architecture ouverte
Delta Finance SA collabore avec des banques privées suisses et internationales, des sociétés de gestion d’actifs et des experts en fiscalité patrimoniale. Grâce à ces partenariats stratégiques, nous offrons à nos clients un accès privilégié aux meilleures opportunités d’investissement
Nous contacter
Que vous soyez investisseur privé, entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine, Delta Finance vous accompagne avec une approche indépendante et transparente, adaptée à vos objectifs patrimoniaux et financiers.
Nous offrons des solutions d’investissement, de prévoyance, de transmission et d’optimisation fiscale, alignées avec les stratégies de gestion privée et de banque privée.
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